آغاز پذیره نویسی سهام بانک کارآفرین

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت  بانک کارآفرین (سهامی عام)

ثبت ‌شده به 157915 و شناسه ملی 10102006226

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 26/06/1399 و مصوبه هیئت‌مدیره مورخ 03/10/1399و مجوز شماره 167451/99 مورخ 01/06/1399 بانک مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 994/681330-164 مورخ 1399/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 26.842.986.300.000 ریال به ‌مبلغ 39.500 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 9.892.712.708سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 2.764.300.992سهم 000ر1ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجـوز شماره140030400901010628مـورخ 04/02/1400 اداره  ثبت شـرکت ها ‌به شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

• قبول سپرده؛
• صدور گواهی سپرده عام و خاص؛
• ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛
• انجام عملیات بین بانکی؛
• انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‌های مربوطه؛
• ارایه انواع ابزارهای پرداخت؛
• دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
• انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛
• گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛
• ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید،کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛
• قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به  مشتریان؛
• انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدورحواله های ارزی و ....
• خدمات مربوط به وجوه اداره ‌شده؛
• تضمین بازخرید اوراق بهادارصادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی؛
• انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
• انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) ؛
• ارایه خدمات مشاوره‌ای در زمینه خدمات مالی، سرمایه گذاری ، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان؛
• انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
• سرمایه گذاری از طریق خرید سهام ، اوراق مشارکت ، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک؛
• خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛
• ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک نزد شرکت‌ها و موسسات بیمه؛
• حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های داخل و خارج؛
• ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛
• وصول مطالبات اسنادی؛
• وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن‌ها؛
• فروش تمبر مالیاتی و سفته؛
• انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره 97،کدپستی 1966916475 و بانک دارای 108 شعبه در سراسر کشور می باشد.
2. سرمایۀ فعلی شرکت: 26.842.986.300.000 ریال،
3. موضوع افزایش سرمایه: دستیابی به نسبت مجاز دارایی های ثابت و افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت های سودآور، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
4. محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
5. مبلغ افزایش سرمایه: 12.657.013.700.000 ریال،
6. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 39.500.000.000.000 ریال،
7. مدت شرکت: نامحدود
8. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
9. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
10. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 9.892.712.708.000 ریال،
11. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 2.764.300.992 سهم،

1. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

14) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

• در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود، به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.
• در مجامع عمومی بانک، هر شخص اصالتاً ، وکالتاً و ولایتاً حداکثر تا 10 درصد آرای دارندگان سهام بانک، از حق رأی برخوردار است.

تبصره‌- بانک‌های غیردولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولتی بوده‌اند، از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

• اعضای هیأت‌مدیره،‌ مدیرعامل و قائم‌مقام مدیر‌عامل نمی‌توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند.
• درصورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

• اعلامیه خرید سهام؛
• گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛
• اصل ورقه سهام؛
• تأییدیه سهامداری صادر‌شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

• تقسیم سود و اندوخته‌های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل 10 درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است.
• پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد.
• هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از 15 درصد آن کمتر و از 20 درصد بیشتر باشد، مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می‌شود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر  سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می‌شود.
• هیأت‌ مدیره می‌تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوخته‌ها اختصاص دهد.
• هرگاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد، مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

1. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: بانک سهام ممتاز ندارد.
2. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: بانک اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ندارد.
3. مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت: بانک مبلغ بازپرداخت شده به اوراق مشارکت ندارد.
4. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است:مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 31/06/1399 مجموع بدهی‌های بانک مبلغ  293.130.362 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 2-54 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک فاقد بدهی احتمالی بوده و دیون تضمین شده بابت اشخاص ثالث ندارد.
5. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/02/1400 به‌مدت 15روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل1 سهم و حداکثر با رعایت حدود مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

1. روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه­های دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد نیز منتشر می گردد.
2. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بانک کارآفرین (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،           پذیره‌نویسی سهام این شرکت تمـاماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی مــــی­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
3. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شماره0100011333000 به‌ نام شرکت بانک کارآفرین سهامی عام، نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر کد 000168

1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
2. مشخصات سهامداران:

1. نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت تامین سرمایه نوین و شرکت سرمایه گذاری تدبیر متعهد گردیدند تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

• پذیره­نویسان فاقد هرگونه بدهی غیرجاری به بانک­ها و موسسات اعتباری باشند.
• اشخاص حقوقی غیربانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت­های دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمی‌توانند در بانک سهامدار باشند.
• هیچ­ یک از بانک­ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری نمی­توانند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشند.
• سقف مجاز تملک سهم هر بانک یا مؤسسه اعتباری به‌طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی، بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری - ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران به شمارۀ 214888/98 به تاریخ 28/06/1398خواهد بود.

                                                                                                                                        هیئت ‌مدیرة شرکت بانک کارآفرین (سهامی عام)